我国甘薯市场与产业调查分析报告
山东农业大学大数据研究中心
中国是全球主要甘薯生产、消费和出口国，产量占世界总产量的60%以上。山东农业大学调研组对近5年我国甘薯市场形势和产业发展进行了调研和分析。从生产状况看，2014年至2018年，甘薯年产量呈稳步增长态势，保持在7000万吨以上；从消费情况看，甘薯消费结构继续向饲料占比减少、鲜食和加工占比增加的趋势发展，特别是以薯脯为代表的健康辅食消费量逐年上升；从市场运行情况看，甘薯价格总体保持稳定，价格波动风险低，市场稳定性较好；从出口情况看，近5年中国甘薯出口贸易量额呈逐年上升趋势，出口规模居全球前列；从未来发展前景看，以鲜食和薯脯类消费为主的新产品研发将给甘薯产业发展带来新的机遇。我国甘薯种植分布广泛，种植总面积相对稳定，主产区相对集中，种植面积和产量始终稳居全球首位。1.种植规模相对稳定，主产区相对集中。我国是世界上最大的甘薯生产国，1961-2017年甘薯种植面积和产量变化如图1所示，随着种植水平的提高，总面积虽呈下降趋势（近5年种植规模维持在5000万亩以上），但总产量基本保持稳定。
......面积（千公顷） ——产量（万吨）
图1 中国甘薯种植面积和产量
数据来源：FAO（联合国粮食及农业组织）
我国甘薯种植主要集中在淮海平原、长江流域和东南沿海等地区，种植面积较大的有四川、广西、河南、山东、重庆、广东、安徽等省（直辖市）。考虑气候条件、生态、行政区划、栽培面积、种植习惯等，一般将甘薯种植区划为三大区，即北方薯区、长江中下游薯区和南方薯区。2.产量相对稳定，始终稳居全球首位。2015-2019年，我国甘薯产量总体稳定在7100万吨左右。据FAO统计，我国是世界第一大甘薯生产国，2017年以全球36.7%的甘薯种植面积贡献了63.8%的产量，总体种植规模和产出水平均居世界第一，单产是世界平均水平的1.7倍。3.甘薯品种主要分为淀粉型和鲜食型两类。实际种植生产中主流甘薯品种较为集中，排名前5的品种分别是商薯19（淀粉型）、广薯87（鲜食型）、龙9（鲜食型）、苏薯8号（鲜食型）、湘辐1号（鲜食型），品种集中度达46.8%。主要甘薯品种前９名见表1。
数据来源：2017年我国甘薯种植业发展状况调查报告（陆建珍等）除有少量企业或园区规模种植外，我国甘薯大多以小而散的农户种植为主。生产组织模式以农户自产自销为主，其他经营模式为辅。（二）消费现状分析。据国家甘薯产业技术体系产业经济固定观察点2017年调查，我国鲜食型、淀粉型和紫薯型甘薯的种植面积比例大约为48:47:5。各地区甘薯类型差异明显，南方薯区以鲜食型为主，鲜食型和紫薯型占比约68%和21%，淀粉型占比仅10%左右；而长江中下游薯区淀粉型比例则超过50%；北方薯区淀粉型与鲜食型占比大体相当。三大薯区甘薯品种结构如图2所示。
数据来源：2017年我国甘薯种植业发展状况调查报告（陆建珍等）1.种植面积和产量均居世界首位，加工业发展相对缓慢。甘薯加工大部分用作薯脯、薯片、烤红薯等传统加工，目前出现了发酵法和酶法等新的加工方式，产品种类和数量不断增加。甘薯茎叶除作饲料之外，也具有药用价值。（1）薯农-加工企业。此类方式主要以淀粉型甘薯为主，薯农收获后直接将甘薯卖给加工企业，约占淀粉型品种的95%以上。（2）薯农-经纪人-加工企业。薯农将生产出来的甘薯通过甘薯经纪人卖给企业进行加工。这种形式在甘薯主产区，特别是加工集中区较常见。（3）薯农-网络零售商-消费者。网络零售商指网上商城、大型电商。农民将甘薯出售给网络零售商，零售商将甘薯加工成产品后通过零售商或其它渠道供应给消费者。（四）进出口现状分析。中国甘薯主要进口来源国为印度尼西亚和美国，少量进口来源于韩国、泰国、加拿大等。2010-2014年，从印度尼西亚的进口量占比保持在70％以上。近两年，美国对中国甘薯出口量显著增加。中国甘薯主要出口中国香港、越南、日本等亚洲国家和地区，以及德国、荷兰、加拿大等欧美国家，出口额前10的主要国家和地区见表2。2019年中国出口甘薯（包括甘薯干、冷或冻甘薯、鲜甘薯等）共计3971.8万公斤（图3）。表2 2017年我国甘薯出口额前10的主要国家和地区
数据来源：中国甘薯及其加工品进出口贸易现状分析（陆建珍）
图3 2011-2019年中国甘薯出口量及出口金额统计（五）市场价格变化分析。对批发零售商调研表明，淀粉型品种价格相对稳定，一般为每斤0.3-0.5元，鲜食型因品种和产地差异，价格一般在每斤0.5-2.0元之间。从年周期变化看，在甘薯集中收获期价格普遍偏低，入库后多数价格随之上涨。每年10月底价格最低，元旦后持续上涨，春节期间最高，第二年6月份开始下跌（见表3、4）。
数据来源于壹亩田 （http：//hangqing.ymt.com/chandi/）（六）成本收益现状分析。根据对河南、山东、重庆等甘薯主产区调研和国家甘薯产业技术体系产业经济固定观察点调查数据，甘薯每亩成本约1500元，其中肥料约220元，农药约60元，机械约120元，人工约400元，薯苗约400元，灌溉、地膜等约300元，按鲜食型鲜甘薯亩产约3400斤、地头收购价每斤1元测算，平均每亩净利润约1900元。（一）种植面积相对稳定，价格将进一步提高。鲜食型甘薯品种种植面积略有增加，淀粉型品种略有下降，总体种植面积相对稳定。受国家粮补政策、市场价格影响以及消费需求拉动，预计甘薯种植面积短期内将保持稳定。随着保健意识和消费需求的不断增强、甘薯新品种和加工品类的多样化，预计甘薯价格将进一步提高。（二）产业区域布局渐趋形成，区域产业优势进一步凸显。甘薯产业将逐步向优势区集中，发展形成北方淀粉和鲜食用甘薯优势区，西南加工和鲜食用甘薯优势区，长江中下游食品加工和鲜食用甘薯优势区，以及南方鲜食用和食品加工用甘薯优势区。（三）生产规模化、组织化程度将显著提高。随着种植大户、专业合作社及生产企业的发展，甘薯生产、加工及销售规模将进一步扩大，甘薯产业结构和组织化程度也将显著提高。甘薯因其根系发达，耐旱能力强，且对地力要求不高等特点，种植区分布广泛，一半以上的国家级贫困县都有甘薯种植记录，甘薯已成为许多山区丘陵农民重要的增收作物。1.江苏省睢宁县双沟镇园西村瞄准甘薯产业结构调整的先锋作物，于2017年4月与徐州农科院签署了甘薯脱毒原原种扩繁协议，进行甘薯脱毒种薯种苗规模化种植和生产，在发展甘薯产业的同时还带动了睢宁双沟、李集、魏集等地鲜食甘薯种植和产业化发展，预计可以为当地种植户每亩地增收约800元。2.重庆彭水近年来坚持实施扶贫精准化，以促进农民增收为目标，以特色效益为核心，以加工带生产，以公司带农户，以营销带市场，立足资源优势，延伸产业链条。大田平均单产1966.5公斤，核心示范区平均亩产达3137.6公斤，商品薯率90%以上，增收效益显著。当前甘薯产业存在盲目性，生产经营风险高。甘薯深加工水平整体较低，产品附加值有待提升，特别是品种更新慢，新产品研发力度不足等问题突出。1.病虫害成为制约甘薯生产的重要因素。近年来，黑斑病、疮痂病、根腐病及薯瘟病等有蔓延趋势，危害大且缺乏有效治疗手段，病虫害成为制约生产的重要因素。2.品种更新慢，制约加工业发展。虽然我国培育出了一些适合于不同加工用途的甘薯新品种，但推广速度慢，适宜加工的鲜食型甘薯品种少、品质差，制约了加工业发展。3.新产品研发力度不足，企业品牌意识不强。甘薯加工主要以淀粉加工及粉丝、粉皮等传统食品为主，技术含量低，初加工产品占比高，企业品牌意识薄弱，产业链有待进一步优化。1.甘薯连作生产导致产量和质量风险加大。我国甘薯主产区相对集中，连作面积和连作时间日趋加大加长，甘薯产量不稳，质量下降。2.种苗繁育质量参差不齐。薯农自繁自育种苗，导致品质下降，存在品种种性退化、病毒病感染严重、繁育技术落后、薯苗弱小等问题。基于甘薯产业存在的问题及面临风险分析，为保障薯农利益，促进甘薯产业健康、高效及可持续发展，提出以下政策建议：（一）加强甘薯育种，充实甘薯技术和人员培训。加强现代生物育种技术研究，积极选育适宜各地的甘薯新品种，促进品种多样化，推进育种进程。充实基层农技人员，提高技术培训力度，提高农户种植管理能力和效益。（二）加强设备研发，促进产品深加工。通过加工与贮藏保鲜技术升级和相关设备研发，提高现有产品的科技含量，尽快扭转甘薯深加工技术落后的局面。（三）纳入良种补贴范畴，推进甘薯产业健康发展。我国农民种植甘薯的经济效益高于常规农作物，且甘薯多分布在丘陵山区，不与粮争地，是脱贫致富的良好途径，同时又是消费者喜爱的健康保健食品，建议纳入良种补贴范畴。（四）建立高效的甘薯产业大数据监测预警机制。通过建立有效的大数据运行机制和高效的大数据服务模式，定期发布甘薯价格、市场供需和进出口贸易等产业信息，提高产业信息服务能力，确保甘薯产业健康、高效及可持续发展。张 超 山东农业大学农业大数据研究中心副主任、副教授
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